VEDELI STE, ŽE že môžete zdieľať pohľady na údaje s ostatnými vo vašej spoločnosti? Je to skvelé riešenie, keď obchodný riaditeľ pridá nové stĺpce, nastaví filtre alebo podmienené formátovanie do zoznamu príležitostí pre lepšiu vizuálnu orientáciu v údajoch. Nie je nič jednoduchšie, ako uložiť nastavený pohľad na zoznam príležitostí a sprístupniť ho ostatným obchodníkom, aby nemuseli klikať na všetko znova od nuly. Postupujte takto: Po nastavení vlastného zobrazenia zoznamu obchodov (alebo zoznamu v inom module eWay-CRM) kliknite na tlačidlo Zobrazenia na pravej strane obrazovky. Potom v ponuke kliknite na položku Uložiť zobrazenie. Zadajte názov nového zobrazenia, ponechajte možnosť Zdieľať s ostatnými začiarknutú a kliknite na tlačidlo OK. Nové zobrazenie nájdete znova pod tlačidlom Zobrazenia. Rozšírené tipy nájdete v našej Knowledge Base. Buďte efektívni! S eWay-CRM. The post Ako zdieľať svoje pohľady s ostatnými členmi tímu v eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.
VEDELI STE, že po vydaní novej eWay-CRM 7 môžete zmeniť vzhľad užívateľského rozhrania a používať to, na ktoré ste zvyknutí z predchádzajúcich verzií? Postup je veľmi rýchly a jednoduchý: Otvorte ľubovoľnú položku eWay-CRM (Kontakt, Spoločnosť, Príleži
prejsť na článokVEDELI STE že Centrum pre správu môžete otvoriť priamo z eWay-CRM pre Microsoft 365? V Centre pre správu eWay-CRM môžete spravovať účty a užívateľské oprávnenia, prispôsobiť si váš systém, alebo treba vykonávať aktualizácie na novšiu verziu. Ak používate
prejsť na článokPosledné dva roky vývoja eWay-CRM priniesli množstvo revolučných inovácií. Kompletne sme prepracovali užívateľské rozhranie, predstavili sme nové eWay-CRM pro Microsoft 365, a výrazne sme rozšírili možnosti eWay-CRM webu. eWay-CRM 7.4 je ďalším krokom na
prejsť na článokVEDELI STE, že môžete rýchlo upraviť licenciu užívateľa eWay-CRM? Ak z vašej spoločnosti odíde zamestnanec alebo chcete prejsť na vyššiu licenciu eWay-CRM, môžete zmenu vykonať sami. Prejdete do Centra pre správu. V hlavnej ponuke vľavo vyberte Užívate
prejsť na článokVEDELI STE že v eWay-CRM môžete položky exportovať jediným kliknutím? Export zoznamov do Excelu už sme vám ukázali. Stačí kliknúť pravým tlačidlom na ľubovoľný záznam a potom kliknúť na požadovanú funkciu. Novo sme ju pre lepšiu prehľadnosť umiestnili aj
prejsť na článok