Francúzska revolúcia začína ohrozovať Európu a slobodomurárske lóže sa v očiach rakúskeho panovníka stávajú podozrivé. Mozart zápasí s existenčnými problémami a prežíva neradostné, ponuré obdobie, no napriek tomu ostáva verný slobodomurárskym ideálom. Nachádza potrebnú energiu na vytvorenie a dovŕšenie svojho veľdiela „Čarovnej flauta“, opery, do ktorej ukrýva múdrosť Esetiných a Usirových tajomstiev za účelom podnietenia egyptskej iniciácie na Západe.