Miláno, rok 1497. Giacomo, pätnásťročný sluha renesančného génia Leonarda da Vinciho prežíva azda najťažšie obdobie svojho života. Jeho pán totiž pracuje na svojom najvýznamnejšom diele, Poslednej večeri, už takmer dva roky. Panovačný milánsky vojvoda Lodovico Sforza si žiada, aby maľba, ktorú si u majstra objednali dominikáni z kláštora Santa Maria delle Grazie bola dokončená do príchodu pápeža, ktorý mesto navštívi na Veľkú noc. Mladý Giacomo veľmi dobre vie, že ak majster Leonardo nebude postupovať pri svojej práci rýchlejším tempom, vojvoda pozve z Florencie jeho mladého a talentovaného rivala Michelangela, aby fresku domaľoval on. To by však znamenalo, že štyridsaťpäťročný umelec neuvidí od svojho mecenáša ani groš a veritelia proti nemu zakročia nemilosrdným spôsobom. Keďže sa Majster tvári, akoby sa ho vážnosť celej situácie vôbec netýkala, začne si nad problémom lámať hlavu Giacomo, aby našiel nejaké odvážne a zmysluplné riešenie. Otázne ostáva, že ak také skutočne nájde, či sa s ním stotožní aj veľký Leonardo?